O JPMorgan processou a Tesla, alegando que a empresa de carros elétricos deve ao banco US$ 162 milhões relacionados a um acordo de garantia de ações de 2014. A disputa gira em torno dos ajustes que as empresas fizeram ao acordo após o tweet “[f]unding garantido” de 2018 do CEO da Tesla, Elon Musk, e as consequências resultantes.
De acordo com o processo, que foi relatado pela primeira vez pela Reuters, o JPMorgan comprou uma série de garantias da Tesla em 2014, quando a empresa ainda estava a tentar financiar a construção da Gigafactory original.
As garantias das ações dão ao comprador (JPMorgan, neste caso) o direito de comprar ações de uma empresa (Tesla) a um preço definido dentro de um determinado período de tempo. Os warrants que o JPMorgan comprou da Tesla em 2014 foram definidos para expirar em junho e julho de 2021.
Inicialmente, as empresas concordaram com um “preço de exercício” de $560,6388. Se as garantias expirassem e o preço das ações da Tesla fosse inferior ao preço do exercício, nenhuma das empresas deveria nada à outra. Mas se o preço das ações da Tesla estivesse acima do preço de exercício no vencimento, o JPMorgan diz que a empresa de Musk deveria basicamente entregar as ações iguais à diferença entre esses preços.
O que nos leva ao tweet. Musk ficou famoso no tweet no dia 7 de agosto de 2018 que ele estava a “considerar tornar a Tesla privada por $420. Financiamento garantido. ” Mais tarde naquele dia, o diretor financeiro da Tesla, seu chefe de comunicações e o seu advogado-chefe escreveram um e-mail atribuído a Musk que foi publicado no blog de Tesla explicando o seu anúncio.
Naquele mesmo dia, Tesla e Musk anunciaram que estavam a abandonar a tentativa de tornar a Tesla privada.
Portanto, o JPMorgan decidiu, mais uma vez, ajustar o preço do exercício dos bônus de subscrição. Fez novos cálculos com base na resposta à decisão de Tesla e Musk de dar meia volta e fechou um acordo com o preço de exercício de $ 484,35.
Desta vez, a Tesla “protestou que nenhum ajuste deveria ser necessário porque tinha abandonado tão rapidamente os seus planos de fecho de capital”, escreve o JPMorgan no seu processo. O banco deu à Tesla os seus cálculos e “realizou várias teleconferências” para explicá-los, e diz que a Tesla “não apresentou nenhuma objeção específica” a essas explicações.
No momento em que as datas do vencimento chegaram a este ano, as ações da Tesla já estavam numa corrida incrível e os warrants do JPMorgan estavam “dentro do dinheiro” por uma quantia substancial ”, de acordo com o processo. Quando o banco contatou a Tesla para sacar, a Tesla “renovou as suas objeções aos ajustes”. A Tesla liquidou algumas ações com o JPMorgan, o banco não disse quantas mas “recusou-se a liquidar a totalidade”, afirma o banco, de modo que desencadeou uma cláusula de “rescisão antecipada”.
O JPMorgan diz que a Tesla ainda devia 228.775 ações quando encerrou o negócio, e que essas ações valem $ 162.216.628,81 com base no preço das ações da Tesla na época.
Fonte: Courtlistener
